代理店ポータル

代理店やパートナーが自分の顧客、案件、売上を管理できます。

代理店ポータルは、販売代理店、紹介パートナー、加盟店、外部営業担当などが、自分に紐づく顧客、案件、契約、売上、報酬、問い合わせを確認し、必要な操作だけを行えるようにする機能です。FOCUS Business Platformでは「代理店が見られる範囲」「管理側が承認する範囲」「売上や報酬の集計方法」を先に言語化すると、発注者、実装者、AIに指示する人が同じ前提でパートナー向け画面を設計できます。

この機能でできること

代理店やパートナーがログインし、自分に紐づく顧客、紹介案件、契約、売上、報酬、請求、対応履歴を確認できます。管理側では代理店アカウント、担当顧客、紹介元、報酬条件、閲覧範囲を紐づけ、代理店ごとに見せるデータと操作できる内容を制御します。

外部パートナーに、必要な業務データだけを渡すための入口です。 代理店からの進捗確認、売上確認、顧客状況の問い合わせを減らし、社内管理と外部パートナーの作業範囲を分けて運用できます。

よくある利用場面

紹介顧客と案件を代理店に共有する 代理店が紹介した顧客、商談中の案件、契約状況、次回対応予定を自分で確認できるようにします。

売上と報酬の見込みを見せる 成約金額、月額売上、成果報酬、支払予定、未確定分を代理店別に表示し、報酬計算の認識違いを減らします。

代理店からの申請や問い合わせを受ける 新規紹介、資料請求、顧客情報変更、サポート依頼など、代理店が行える申請をポータルに集約します。

プロンプト例

代理店が見るデータ、代理店が登録できる内容、管理側の承認、売上や報酬の集計単位、顧客情報の表示制限をまとめて伝えると、実装範囲が明確になります。

プロンプト 代理店ポータルを追加してください。代理店はメールアドレスとパスワードでログインし、自分に紐づく顧客、紹介案件、契約状況、売上、報酬予定を確認できるようにしてください。代理店は新規紹介と顧客メモの追記だけ行えるようにし、契約金額や報酬確定額は編集できないようにしてください。管理側では代理店アカウント、担当顧客、報酬条件、支払ステータスを確認、承認、停止できる画面を用意してください。

この機能を使うときのポイント

見せる顧客範囲代理店が紹介した顧客だけか、担当中の顧客も含めるか、顧客の連絡先や金額をどこまで見せるかを決めます。

操作できる範囲新規紹介、メモ追記、資料送付、問い合わせ、ファイル提出など、代理店が行える操作と管理側承認の要否を分けます。

売上と報酬売上計上日、報酬率、支払予定日、キャンセル時の扱い、未確定と確定の表示を整理します。

社内管理との分離社内担当者向けの詳細情報、原価、内部メモ、他代理店の情報が外部ポータルへ出ないように確認します。

この機能を実装するときのコツ

実装では、公開側ログイン後の代理店IDやパートナーIDをセッションに保持し、すべての一覧、詳細、ファイル表示、申請処理でサーバー側の代理店紐づけを確認します。管理側では、代理店アカウントの発行、停止、報酬条件、担当顧客、紹介案件、支払ステータスを分けて管理します。公開側では、最初に顧客数、進行中案件、成約売上、報酬予定を短く見せ、詳細は顧客、案件、売上、問い合わせのタブや一覧へ分けると使いやすくなります。テストでは、別代理店データの直接URLアクセス、停止中アカウント、未確定報酬、管理側だけが編集できる項目、代理店が申請できる項目、公開ファイルの閲覧権限を必ず分けて確認します。