担当者割当
案件、問い合わせ、タスク、予約に担当者を設定し、権限や通知と連動します。
担当者割当は、業務データに「誰が見るか」「誰が対応するか」「誰に通知するか」を結び付けるための機能です。Roundtableでは、案件、問い合わせ、タスク、予約、申請などに担当者を持たせるとき、単なる名前の表示ではなく、権限、検索、通知、引き継ぎ、未対応管理まで同じ言葉で整理しておくと、発注者、実装者、AIに指示する人の認識を合わせやすくなります。
この機能でできること
案件、問い合わせ、タスク、予約、申請、顧客などに主担当者、副担当者、確認者、承認者、対応チームを設定できます。担当者ごとの一覧や検索、未対応件数、期限超過、通知先、閲覧・編集権限を連動させることで、誰が次に動くべきかを画面上で分かるようにします。
担当者は表示項目ではなく、業務を進めるための制御点です。
割当のルール、変更できる人、通知される人、担当者が空のときの扱いを決めておくと、運用開始後の抜け漏れを減らせます。
よくある利用場面
問い合わせや案件の担当者を決める
受付後に担当者を割り当て、担当者別の未対応一覧や対応期限で管理します。
予約やタスクを担当者の予定と結び付ける
対応者、作業者、確認者を設定し、担当者別の予定、負荷、未完了タスクを確認します。
担当者に応じて権限や通知を変える
自分が担当するデータだけ編集可能にしたり、割当時、期限前、コメント追加時に対象者へ通知します。
プロンプト例
割当対象、担当者の種類、変更できるロール、担当者別の検索条件、通知タイミング、未割当時の扱いをまとめて伝えると、実装範囲が明確になります。
プロンプト
問い合わせ管理に担当者割当を追加してください。問い合わせには主担当者、副担当者、確認者を設定できるようにします。管理者は全件の担当者を変更でき、一般担当者は自分が主担当または副担当の問い合わせだけ編集できるようにしてください。一覧では担当者、未割当、自分の担当、期限超過で検索できるようにし、担当者が変更されたとき、コメントが追加されたとき、対応期限が近いときに対象担当者へ通知してください。
この機能を使うときのポイント
担当者の種類主担当、副担当、確認者、承認者、チーム担当など、業務上の役割を分けて考えます。
未割当の扱い未割当を許可するか、受付直後に自動割当するか、未割当一覧で管理者が振り分けるかを決めます。
権限との関係担当者だけ編集できる、担当チームだけ閲覧できる、管理者は全件見られるなどの境界を決めます。
通知と引き継ぎ担当変更、コメント追加、期限前、期限超過、差戻し時に誰へ通知するかを整理します。
この機能を実装するときのコツ
実装では、担当者をユーザー参照として保存し、一覧検索、詳細表示、通知、権限判定で同じ項目を使えるようにします。複数担当者を扱う場合は、主担当を単一項目、副担当や確認者を子テーブルや複数選択で管理するなど、検索しやすい形を選びます。担当者変更時は、変更前後、変更者、変更理由を履歴に残すと引き継ぎが追いやすくなります。テストでは、未割当、自分担当、他人担当、複数担当、退職や停止済みユーザー、通知送信、直接URLアクセスを分けて確認します。