請求書・見積書発行
明細、税額、宛名、振込先、備考を含む帳票を出力します。
請求書・見積書発行は、登録済みの顧客、案件、商品、作業明細、税率、支払条件をもとに、社外へ渡せる帳票を作る機能です。Roundtableでは「どのデータを正本にするか」「誰が作成・確認・確定するか」「PDFやメール送信まで含めるか」を先にそろえると、発注者、実装者、AIに指示する人が同じ前提で帳票運用を設計できます。
この機能でできること
顧客や案件の情報から、見積書、請求書、納品書、領収書などの帳票を作成し、PDF表示、ダウンロード、印刷、メール送信へつなげられます。宛名、発行日、明細、数量、単価、税額、合計、振込先、支払期限、備考を帳票にまとめ、社内確認用と顧客提出用を同じデータから出力できます。
金額の根拠と提出する帳票を同じ画面で確認します。
明細の追加、税率の扱い、値引き、端数処理、振込先、備考のように後から問い合わせになりやすい項目を、発行前にまとめて見直せます。
よくある利用場面
案件の見積書を作成する
作業内容、数量、単価、値引き、税額を明細化し、顧客へ提出できるPDFとして出力します。
納品後に請求書を発行する
受注済みの内容から請求書を作成し、支払期限、振込先、備考を確認して送付します。
公開側で顧客が帳票を確認する
会員ページや専用URLから、顧客が自分宛ての見積書や請求書を閲覧・ダウンロードできるようにします。
プロンプト例
帳票種別、対象データ、明細の作り方、税計算、出力形式、確定後の変更可否、公開側での閲覧範囲をまとめて伝えると、実装範囲を決めやすくなります。
プロンプト
案件管理に請求書・見積書発行を追加してください。案件詳細から見積書を作成し、顧客名、敬称、件名、明細、数量、単価、税率、消費税、合計、振込先、支払期限、備考を入力できるようにします。見積から請求書へ複製でき、発行前にPDFプレビューを確認してからダウンロードまたはメール送信します。管理者と経理担当だけが確定でき、顧客向け公開ページでは確定済みPDFだけを閲覧できるようにしてください。
この機能を使うときのポイント
帳票の正本発行時点のPDFを保存するのか、常に最新データから再生成するのかを決めます。
明細と税計算税抜、税込、軽減税率、値引き、端数処理、源泉徴収の有無を先に確認します。
番号ルール見積番号、請求番号、枝番、再発行番号、年度ごとの採番方法を運用に合わせます。
顧客への渡し方PDFダウンロード、メール添付、公開URL、会員ページなど、提出方法ごとの権限と有効期限を決めます。
この機能を実装するときのコツ
請求書・見積書発行は、入力データ、計算処理、PDFレイアウト、確定処理、送付処理を分けると保守しやすくなります。FBPでは帳票生成やファイル応答の標準処理を使い、管理側では詳細画面やダイアログから明細入力、プレビュー、確定、ダウンロードをつなげます。公開側で見せる場合は、ログインやトークンで対象レコードを確認し、確定済み帳票だけを返す構成にします。画面側では内蔵JavaScriptの確認表示やプレビュー切替を使い、発行前の誤送信を防ぐ導線を用意します。