承認申請フォーム
申請理由、金額、添付、承認者を入力して承認フローへ回します。
承認申請フォームは、稟議、経費、発注、契約、値引き、休暇など、担当者だけでは確定できない業務を上長や管理者へ回すための入力画面です。Roundtableでは「何を申請するか」「誰が承認するか」「承認前後で何が変わるか」を言葉にしておくと、発注者、実装者、AIに指示する人の認識を合わせやすくなります。
この機能でできること
申請者が理由、対象日、金額、明細、添付資料、希望承認者などを入力し、申請ステータスを「下書き」から「承認待ち」へ進められます。承認者には確認すべき申請を一覧化し、承認、差戻し、却下、コメント追記、承認日時の記録までつなげられます。申請後に編集できる範囲や、承認後に発注、支払い、契約、通知へ進める処理も設計できます。
入力フォームと承認状態を分けて考えると、業務の責任範囲が明確になります。
申請者が入力する項目、承認者が確認する項目、承認後に変更してはいけない項目を分けることで、運用中の迷いや差戻しを減らせます。
よくある利用場面
経費・支払申請
用途、金額、領収書、支払先、希望支払日を入力し、上長や経理へ承認依頼します。
発注・契約の社内確認
発注先、契約金額、見積添付、発注理由を入力し、責任者の承認後に発注へ進めます。
値引き・例外対応
通常ルールから外れる対応理由、影響金額、顧客背景を残し、承認済みの根拠として保存します。
プロンプト例
対象業務、申請項目、承認者の決め方、添付の有無、承認後の処理、差戻し時の扱いをセットで伝えると、実装範囲を決めやすくなります。
プロンプト
経費承認申請フォームを作ってください。申請者は申請タイトル、申請理由、利用日、支払先、金額、領収書添付、承認者を入力できるようにします。下書き保存と承認申請を分け、承認申請時だけ必須チェックを行ってください。承認者には承認待ち一覧を表示し、承認、差戻し、却下、承認コメントを残せるようにしてください。承認後は申請内容を原則編集不可にし、経理確認ステータスへ進められるようにしてください。
この機能を使うときのポイント
承認対象経費、発注、契約、値引き、休暇など、何を申請データとして残すかを決めます。
承認者の決め方固定の上長、部署別、金額別、申請者が選択など、承認先のルールを整理します。
申請後の編集制限承認待ち、差戻し、承認済みで、誰がどの項目を変更できるかを分けます。
履歴と通知申請、承認、差戻し、却下の日時、担当者、コメントを残し、必要な相手へ通知します。
この機能を実装するときのコツ
承認申請フォームは、申請データ本体にステータス、申請者、承認者、申請日時、承認日時を持たせ、承認操作の履歴を別データで残すと後から追跡しやすくなります。ファイル添付は領収書や見積書などの根拠資料として扱うため、承認済み後に差し替えられるかどうかを決めておきます。金額条件で承認者が変わる場合は、保存時の入力値だけでなく申請時点の金額で承認経路を確定させると、後から条件が変わっても履歴の意味が崩れません。