コメント機能
案件やタスクに社内メモ、顧客メッセージ、添付付きコメントを追加します。
コメント機能は、案件、タスク、問い合わせ、申込などの対象レコードに対して、補足メモ、顧客向け返信、添付ファイル付きの確認事項を時系列で追加する機能です。Roundtableでは「どのレコードに残すか」「社内だけか顧客にも見せるか」「添付を扱うか」「通知や未読管理につなげるか」を先にそろえると、発注者、実装者、AIに指示する人が同じ言葉で運用イメージを確認できます。
この機能でできること
案件やタスクの詳細画面に、本文、投稿者、投稿日時、公開範囲、添付ファイル、宛先、通知対象を持つコメントを追加できます。社内だけで見るメモと、顧客へ見せるメッセージを同じ流れの中で管理しながら、公開側では顧客に見せてよいコメントだけを表示できます。
判断や補足をレコードの近くに残します。
コメントをメールや口頭連絡に散らさず、対象データに紐づけることで、対応経緯、添付資料、次の作業、顧客への連絡内容を後から追いやすくなります。
よくある利用場面
案件やタスクの社内メモ
対応方針、確認済み事項、担当者への引き継ぎ、保留理由を対象レコードに残します。
顧客とのやり取り
公開側に表示する返信、追加質問、確認依頼をコメントとして保存し、顧客にも同じ履歴を見せます。
添付付きの確認
見積書、写真、確認資料、修正指示書などをコメントに添付し、本文と資料を分けずに確認できます。
プロンプト例
コメントを追加する対象、公開範囲、添付の有無、通知先、顧客側表示、削除や編集の扱いをまとめて伝えると、実装範囲を決めやすくなります。
プロンプト
案件管理にコメント機能を追加してください。案件詳細画面で、社内メモ、顧客向けメッセージ、添付付きコメントを投稿できるようにします。各コメントには投稿者、投稿日時、本文、公開範囲、添付ファイル、通知対象を保存してください。管理側では全コメントを時系列で表示し、公開側では顧客向けコメントだけを表示します。コメント投稿時に担当者または顧客へ通知でき、削除済みコメントは履歴として分かる形にしてください。
この機能を使うときのポイント
公開範囲社内メモ、顧客向け、担当者限定など、誰に見せるコメントかを投稿時に選べるようにします。
親レコード案件、タスク、問い合わせ、申込など、どのデータ単位でコメントを残すかを先に決めます。
添付ファイルコメント本文と添付を同じ履歴に残すと、資料だけが別画面に埋もれる状態を避けられます。
通知との関係コメント追加を通知するか、社内メモは通知しないか、顧客向けだけ通知するかを運用ルールにします。
この機能を実装するときのコツ
コメントは親レコードに対する1対多の履歴テーブルとして持ち、親テーブル名または種別、親ID、投稿者種別、投稿者ID、本文、公開範囲、添付ID、投稿日時、削除状態を分けて保存します。公開側にも表示する場合は、テンプレート上で隠すだけでなく、取得時点で公開可能なコメントだけに絞ります。添付を扱う場合は通常のファイル保存フローを使い、コメント削除時に添付をどう残すかも決めておくと、証跡と容量管理の両方を扱いやすくなります。