承認待ち管理
自分が確認すべき申請や依頼を一覧化し、滞留を減らします。
承認待ち管理は、経費、見積、発注、契約、公開前確認、作業完了報告など、誰かの確認で止まりやすい申請や依頼を、承認者ごとに集約して表示する運用機能です。Roundtableでは、発注者、実装者、AIに指示する人が「誰が」「何を」「いつまでに」「どの判断で」確認するのかを同じ言葉で整理できるようにします。
この機能でできること
ログイン中の担当者が承認者、確認者、代理承認者になっている申請を一覧化し、申請種別、申請者、件名、金額や対象件数、期限、優先度、現在のステータス、コメント有無を確認できます。承認、差戻し、保留、詳細確認、添付確認などの操作を同じ画面から行えるため、確認漏れや長期滞留を減らせます。
確認すべき仕事を、担当者の受信箱として見える化します。
申請元の画面を一つずつ開かなくても、今見るべき承認待ちだけをまとめて確認できます。
よくある利用場面
上長や管理者が申請をまとめて確認する
経費、休暇、購入、見積、契約など、複数の申請種別を自分の承認待ちとして一画面に集約します。
期限が近い依頼を優先して処理する
申請日時、希望納期、支払期限、公開予定日などで並べ替え、滞留しやすい依頼から確認します。
差戻し理由や承認履歴を残す
承認、差戻し、保留のコメントを履歴として残し、申請者と承認者が後から判断理由を確認できるようにします。
プロンプト例
承認対象、承認者の決まり方、一覧に出す項目、操作ボタン、通知、代理承認、履歴の残し方を具体的に伝えると、実運用に合う承認待ち画面になります。
プロンプト
管理画面に承認待ち管理を追加してください。ログイン中のユーザーが承認者になっている経費申請、購入申請、見積承認を一覧表示します。申請種別、申請者、件名、金額、申請日時、期限、優先度、コメント有無、現在ステータスを表示し、期限が近い順で並べられるようにしてください。行ボタンから詳細確認、承認、差戻し、保留を実行できるようにし、承認や差戻しの前には確認モーダルを出してください。承認結果、コメント、実行者、日時は履歴として残してください。
この機能を使うときのポイント
承認対象の範囲どの申請や依頼を同じ承認待ちに集約するか、申請種別ごとに決めます。
承認者の決まり方部署、金額、店舗、担当者、代理設定など、誰に表示されるべきかを明確にします。
期限と優先度期限切れ、当日中、重要申請などの見せ方を決め、先に見るべきものが分かるようにします。
差戻し時の情報申請者が直せるよう、差戻し理由、確認コメント、再申請後の扱いを残します。
この機能を実装するときのコツ
実装では、申請テーブルごとに承認状態、承認者、期限、申請者、承認履歴を持たせるか、共通の承認待ちテーブルに集約するかを先に決めます。標準画面の一覧、絞り込み、行ボタンを使い、承認や差戻しは権限チェックと状態チェックを通してから更新します。承認直前の確認モーダル、コメント入力、二重実行防止、承認済みデータの編集制御、通知の再送条件を合わせて設計すると、運用中の事故を減らせます。