デモデータ作成
試用や説明に使える顧客、案件、請求、予約などのサンプルを用意します。
デモデータ作成は、実際の顧客情報や機密情報を使わずに、画面、検索、権限、帳票、通知、公開フォームの動きを説明できるよう、業務の流れが分かるサンプルレコードを準備する機能です。Roundtableでは、単なる名前の仮データではなく、顧客から案件、予約、請求、対応履歴までがつながって見える状態を作り、発注者、実装者、確認者が同じ画面を見ながら会話できるようにします。
この機能でできること
新規システムの確認用に、顧客、担当者、案件、予約、請求、支払い、問い合わせ、作業履歴などのサンプルをまとめて用意できます。画面ごとに空欄のまま確認するのではなく、検索条件、一覧件数、ステータス色、詳細画面、PDF、CSV、メール本文まで実際に近い状態で見られます。公開ページを含む場合も、申込者、予約者、会員などのダミーデータを使って、管理側とのつながりを確認できます。
実顧客データを使わずに確認できる状態を作ります。
氏名、会社名、住所、電話番号、メール、請求金額などは汎用的なダミー値にし、説明や検証に必要な関係性だけを持たせます。
よくある利用場面
試用環境をすぐ触れる状態にする
初回ログイン直後から一覧、詳細、検索、集計、帳票を確認できるように、代表的な業務パターンを入れておきます。
説明会や操作研修で使う
実名や実案件を見せずに、顧客対応、予約受付、請求処理、承認待ちなどの流れを画面上で説明します。
テスト観点を共有する
未対応、対応中、完了、請求済み、期限切れなど、確認したい状態をあらかじめ用意してテスト漏れを減らします。
プロンプト例
どの画面を説明したいか、どの状態を確認したいか、実データを避ける条件、データ同士の関係をまとめて伝えると、サンプルの粒度がそろいます。
プロンプト
顧客管理、案件管理、予約管理、請求管理を説明できるデモデータを作成してください。実在の会社名や個人情報は使わず、顧客10件、案件20件、予約15件、請求12件を用意し、未対応、進行中、完了、請求済み、入金待ちの状態が一覧で確認できるようにしてください。公開予約フォームから入ったデータが管理側の顧客と予約に紐づく流れも説明できる構成にしてください。
この機能を使うときのポイント
実データ禁止顧客名、住所、電話番号、メール、請求内容に実在情報が混ざらないよう、最初にルールを決めます。
業務のつながり顧客だけ、請求だけではなく、顧客から案件、予約、請求、履歴へたどれる関係を作ります。
状態のばらつき未対応、対応中、完了、取消、期限切れなど、画面で見せたい状態を意図的に分散させます。
再作成方法検証でデータを壊しても戻せるよう、投入手順や初期化方法を決めておきます。
この機能を実装するときのコツ
実装では、画面確認に必要な最小件数と、業務フローの説明に必要な関連データを分けて考えます。固定のサンプルとして配布する場合は、投入順、親子関係、選択肢、添付ファイル、日付の基準をそろえ、何度実行しても同じ状態に戻せるようにします。公開側のデモを含む場合は、公開フォームから作られるデータと、管理側で事前に用意するデータを混ぜすぎず、説明したい流れごとにサンプルセットを分けると確認しやすくなります。